Doradzam kierując się na wstępie rozróżnieniem czy rozmawiamy o TOBIE czy o TWOJEJ FIRMIE. To dość istotne. Zakres doradztwa wygląda następująco:

PESEL – możemy porozmawiać o:

Ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia na wypadek.

Ubezpieczenia na dożycie.

Programy emerytalne i posagowe.

Inwestycje.

Prywatna opieka medyczna.

Majątek.

Kredyty hipoteczne.

---

---

Nip – możemy porozmawiać o:

PRU Benefity.

PRU Sukcesja.

Kredyty Firmowe.

Leasingi.

Finansowane poza bankowe.

Ubezpieczenia Pracownicze.

Majątek firmowy.

Fundusze miękkie.

Fundusze twarde.

Rozwój.